● 了解海內外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結構及分類 ● 從法律層面認識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：個金負責人、行長、私財中心、理財經理等
講師：馮穎
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網點經營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務形象，培養(yǎng)良好客戶服務心態(tài) ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現重要服務場景 ● 實戰(zhàn)演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優(yōu)質管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運用FABE法則銷售，快速實現產品銷售完成任務指標； ● 鍛造理財經理營銷獲客標準化能力；
授課對象：銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實用性——讓客戶持有王牌基金經理操刀的產品，在中長期獲得超越市場平均水準的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經歷和了解的營銷過程，突出課堂生動性。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 認清資產配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 學會梳理五大類資產的定價因子； ● 掌握與權益類資產觸達客戶時，面臨的痛點與難點的解決技巧 ●學會高客經營核心能力與資產配置技能充分融合的重要性以及關鍵節(jié)點
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 掌握應對同業(yè)競爭的核心能力，適應財富管理格局的新模式 ● 聚焦理財經理在客戶拓展與資產配置方面的難題，提升精英理財師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩(wěn)的渠道方法，實現業(yè)績產能的持續(xù)增長； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識、行為金融學與實戰(zhàn)銷售技巧的結合 ● 掌握資產配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現場一對一輔導通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網點如何通過各種活動（如：保險聯動營銷、網點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行員工
講師：姚玉林
解決線上之痛：理財顧問團隊暢游云端，不見面業(yè)績更長虹 解決成長之痛：理財顧問團隊全才素質培養(yǎng)，更具競爭力 解決場景之痛：精準分析客戶多元化需求，找到溝通最佳場景點 解決運營之痛：收獲線上服務營銷工具福利包和活動策劃攻略
授課對象：理財經理、個人客戶經理等其他維護客戶的崗位
講師：孫藝庭
● 從宏觀角度：掌握國家頂層設計，系統化學習財稅改革新政策 ● 從微觀角度：財稅改革新政策對家企財富管理的的影響 ● 從典型案例學習分析“稅改”時代家庭財富管理面臨的涉稅風險 ● 從持能提升方面了解大數據稅務稽查運用原理穿家企透財富透明化 ● 運用理財規(guī)劃原理、持術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)做好財富布局
授課對象：理財顧問、財富顧問
講師：趙語桐
● 掌握科學做好家庭財務規(guī)劃與資產配置的工具和方法 ● 系統學習提升客戶經營體系，提升金融機構資產管理規(guī)模業(yè)績 ● 掌握結合金融市場前沿與熱點分析、洞悉資產趨勢的方法 ● 學習分析客戶財富管理面臨的風險和財富管理八大規(guī)劃方法
授課對象：績優(yōu)理財顧問、中高層管理者
講師：趙語桐
● 業(yè)績：掌握高凈值人財富畫像，更從容地應對自身家庭財富管理的難題 ● 技能：提升金融機構人員的專業(yè)銷售技能 ● 體系：掌握大數據，精準做好高凈值客戶的財富畫像提供個性化服務 ● 專業(yè)：解析高凈客戶面臨的財務風險、掌握簡單的法理銷售邏輯
授課對象：銀行理財經理、保險銷售人員、證券投資顧問、金融理財人員
講師：趙語桐
● 讀懂國家頂層設計和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 學習十四五規(guī)劃，保險業(yè)在服務雙循環(huán)新發(fā)展格局、服務國家治理體系 ● 十四五規(guī)劃劃彰顯保險業(yè)十大價值，做好家庭風險管理 ● 掌握大數據時代家企財富透明化下的科學家庭資產配置 ● 年金保險助力幸福生活，家庭財富管理贏在布局
授課對象：保險業(yè)銷售人員、業(yè)務主管、團隊管理者
講師：趙語桐
１、通過案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險”和“微眾銀行”）分析和對比（公司微信公眾號），讓學員深諳微信公眾號運營的底層邏輯思維：用戶思維、場景營銷思維和社會化媒體思維； ２、通過對標題、圖片和正文的打磨，教會學員掌握微信營銷的文案設計核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產品為主題完成實操作業(yè)。
授課對象：（金融行業(yè)的）新媒體運營、營銷人員
講師：李彥
1、讓授課方法更符合學員的心理結構。 2、課程現場24個重要心理技巧與應用。 3、心理學理論在設計上如何提振課程亮點。 4、現場有效化解“問題學員”問題的方法。
授課對象：職業(yè)培訓師、TTT專員或企業(yè)兼職內訓師
講師：李世源
1、了解《精神衛(wèi)生法》核心思想，對心理輔導工作更有針對性、科學性。 2、了解員工在不同發(fā)展階段的心理訴求，尊重人格差異，有的放矢，提高思想溝通效能，及時排除員工可能加重的心理問題。 3、員工招聘，有效過濾掉隱藏的心理隱患。 4、減低事故率，減少心理治療成本；避免涉入員工私人問題，減少員工投訴，保持績效期待。 5、保持員工積極平穩(wěn)的心理狀態(tài)，掌握打開員工心靈門窗的“金鑰匙”。采用較為系統的方法，預防組織內惡性心理危機事件發(fā)生，讓組織文化環(huán)境更富于健康進取態(tài)勢，樹立企業(yè)人文關懷形象。
授課對象：企業(yè)EAP內部專員、黨群辦、工會、兼職員工關愛與心理輔導者(不適合沒有心理學基礎人員學習)
講師：李世源
<p>1、幫助員工建立自己的職業(yè)信仰，調整工作心態(tài)，明確個人職業(yè)定位；</p><p>2、激發(fā)工作激情,使員工能更加敬業(yè)、忠誠、勤奮地工作；</p><p>3、使員工具備正確的職業(yè)素養(yǎng)，積極工作，提升工作效率；</p><p>4、提升員工的職業(yè)化能力，充分發(fā)揮好主觀能動性；</p><p>5、更好的提升學習力，培養(yǎng)良好的職業(yè)習慣，加強自身的職業(yè)競爭優(yōu)勢，從而實現個人與公司的共同成長與發(fā)展。</p><p><br/></p>
授課對象：企事業(yè)單位中基層管理干部、新晉升管理者、核心骨干等。
講師：張國銀
<p>1、認識：知道管理者應該做什么，應該按什么流程進行管理，應該承擔什么職責；</p><p>2、學會：管理工作中常見的角色誤區(qū)，改善自己的行為，提升領導者的影響力；</p><p>3、明確：管理者的自我角色定位，快速進入管理狀態(tài)；</p><p>4、認清：企業(yè)發(fā)展過程中管理者的迎接的挑戰(zhàn)與沖擊；</p><p>5、提升：提升管理者的職業(yè)化素養(yǎng)，協助組織提升管理團隊的素質技能。</p><p><br/></p>
授課對象：中基層企業(yè)管理者、新晉管理者、儲備干部等管理人員等。
講師：張國銀
1、察覺’陷落“式心態(tài)，練習有效的摘取信息的習慣。 2、認知和關照的自我心理動向體察，縮小情緒盲點區(qū)域。 3、反觀情緒壓力的有效力量，學習轉情緒為力量，建設正向心理。 4、認知有益的心理信念運作，有意識地解決情緒反應和運用方式。
授課對象：企業(yè)管理者與員工
講師：張慈恩
<p><br/></p><p> </p><p>1. 牢記“互聯網+”的前世今生，了解中國互聯網的發(fā)展史;</p><p>2. 轉變用戶思維，針對不同客群制定營銷推廣策略</p><p>3. 闡述各線上(微博、微信、論壇)線下推廣的特點和優(yōu)劣勢；</p><p>4. 完成一個線上推廣活動策劃和一個地推活動策劃(含標題設計、隨機詞匯法使用)；</p><p>5. 完成一個推廣文案策劃。</p><p><br/></p>
授課對象：社群營銷
講師：李悟
財富傳承/資產配置/客戶關系管理/客戶沙龍/融資/基金
合肥市
保險營銷/零售轉型/財富管理/客戶營銷/產品銷售/資產配置/宏觀市場分析
惠州市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
銀行業(yè)務培訓、項目輔導、保險培訓、大客營銷、財富管理
濟南市
